大家好，小太來為大家解答以上問題。客戶無憂怎么使用，客戶無憂安裝使用導出客戶詳細圖文步驟這個很多人還不知道，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！
你有沒有遇到過一個客戶的信息和跟進都記錄在Excel或者筆記本上，過了很久才發(fā)現(xiàn)？團隊每個成員都有自己的記錄，不能同步，不能協(xié)同工作，容易撞見客戶？員工離職帶走客戶，數(shù)據(jù)沒有保留，導致客戶流失嚴重？還是其他系統(tǒng)太復雜，太難用，太貴，難以接受？那就試試客戶無憂電腦版,吧，這是武漢客戶無憂科技有限公司為上班族設計的一款簡單實用的客戶關系管理系統(tǒng)(CRM)，今天為大家?guī)碓敿毜陌惭b使用教程。
面向客戶的無憂3.0.5版正式安裝版本
類型：商業(yè)貿(mào)易規(guī)模：143MB語言：簡體中文時間：2021年10月26日查看詳情
如何下載無憂計算機版(安裝教程)
溫馨提示：當前版本僅適用于Windows10系統(tǒng)。
1.在本站下載邊肖提供的壓縮包文件，進行解壓縮；解壓后雙擊圖中所示文件開始安裝！
2.在彈出的界面中，選擇“.”指定安裝路徑并開始安裝！
3.稍等片刻，等待程序安裝完成。之后點擊完成即可體驗！
如何使用無憂客戶？
1.自定義設置
在客戶界面點擊【新建】，如下圖所示：
在客戶信息欄中，點擊【定制】，進入客戶錄入界面定制，如下圖所示：
操作
[原名稱]——系統(tǒng)默認名稱，不可修改。
[自定義名稱]3354可修改為所需項目。
[啟用]3354，默認勾選的項目除外。其他項目將在選中時顯示，但在未選中時不會顯示。
【輸入框類型】——文本輸入框，用于輸入一般文本；數(shù)字輸入框，用于輸入數(shù)字內(nèi)容，如價格等。下拉框，可以選擇下拉菜單。文本輸入框和數(shù)字輸入框不能混用。
【必填】——如果勾選了必填，則要求填寫，否則不能保存。
【不可重復】3354如果勾選了不可重復，則填寫的內(nèi)容不能重復。比如客戶姓名和電話號碼不能重復，可以避免客戶重復錄入和碰撞。
[有效界面]3354可以顯示在企業(yè)客戶或個人客戶界面。
【SortNo。]——數(shù)字越小，正面顯示越高。
【允許下屬成員編輯此項】3354如果選擇是，團隊中的每個人都可以編輯、修改、刪除。系統(tǒng)默認禁止，請謹慎。
【進入手機上的客戶界面顯示】3354選擇必填項，只在手機上顯示必填項。
【歷史修改備份】3354每次修改系統(tǒng)都會自動備份。
下拉框自定義設置
在客戶錄入界面，每個下拉選擇框后面都會有一個編輯按鈕，如下圖所示：
單擊〖編輯〗按鈕，可以增加、修改和刪除下拉框的內(nèi)容。如下圖：
對于城市下拉框，可以直接導入全國城市數(shù)據(jù)。如下圖：
如何出口客戶無憂？
在完成導出客戶的操作之前，我們先簡單看一下客戶流程。
打開“客戶流程”功能。
在功能開關中找到【客戶流程】，打開客戶流程】，如下圖所示：
回到客戶界面，勾選客戶，點擊“轉(zhuǎn)賬”，出現(xiàn)下拉框，點擊“批量加入流程”，如下圖所示：
點擊彈出窗口中的“設置流程”，然后點擊新建：
根據(jù)公司的銷售模式，設定每個階段的流程節(jié)點和處理人員。您可以設置流程的適用范圍。設置后，只有范圍內(nèi)的員工可以使用該流程。
如果一個節(jié)點可以由多人負責，可以設置系統(tǒng)自動分配規(guī)則。分配的數(shù)字越小，優(yōu)先級越高。分配數(shù)量是指每輪可以分配多少客戶。
每個節(jié)點完成后，除了手動移動到下一個節(jié)點外，還可以設置“自動下一個”。要設置“自動下次”，需要指定自動轉(zhuǎn)入規(guī)則。點擊“規(guī)則”，然后點擊“添加項目”。然后根據(jù)要求設置規(guī)格。
例如，您可以設置關閉訂單金額大于零自動進入下一步，這樣當本節(jié)點負責人輸入關閉訂單金額大于零時，系統(tǒng)將自動進入下一個節(jié)點。
也可以設置下一步需要填寫的相關內(nèi)容。單擊自定義，然后在彈出窗口中單擊自定義。可以根據(jù)需要定制各種項目。
流程設置完成后，流程節(jié)點會出現(xiàn)在客戶詳情中。
右邊有兩個操作按鈕，分別是“轉(zhuǎn)到下一個節(jié)點”和“更多操作”。
點擊“進入下一個節(jié)點”，填寫完成狀態(tài)，進入下一個節(jié)點。
點擊“更多操作”，會出現(xiàn)“返回”和“更改流程節(jié)點”兩個選項。
點擊返回，選擇返回的節(jié)點，流程將從返回的節(jié)點重新開始。
單擊“更改流程節(jié)點”以選擇流程和流程的節(jié)點。選擇后，所選流程節(jié)點將添加到當前流程之后。
點擊流程最右側的“流程日志”，所有操作記錄都會被記錄下來。
創(chuàng)建新客戶時，參與客戶流程的人員在選擇負責人的地方選擇流程。如果流程的第一個節(jié)點有很多人，系統(tǒng)可以自動選擇一個負責人或手動選擇一個負責人。
本文到此結束，希望對大家有所幫助。
