知名網(wǎng)絡(luò)借錢平臺(tái)“安逸花”被監(jiān)管通報(bào)存侵害花錢者權(quán)益“七宗罪”。6月15日，華夏銀保監(jiān)會(huì)通報(bào)馬上花錢金融股份有限集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“馬上消金”）侵害花錢者合法權(quán)益七大行為。包括業(yè)內(nèi)多次被監(jiān)管“點(diǎn)名”的營(yíng)銷宣傳手法問(wèn)題，“超低利率”營(yíng)銷而實(shí)際年化利率卻高達(dá)36%，借錢中保證守護(hù)安全險(xiǎn)費(fèi)未告知，且存在監(jiān)管套利行為、學(xué)生借錢不規(guī)范等。
零壹研究技術(shù)院院長(zhǎng)于百程表示，此次銀保監(jiān)會(huì)所通報(bào)的營(yíng)銷宣傳、業(yè)務(wù)展示、合作方管理、聯(lián)動(dòng)借錢、履約守護(hù)安全險(xiǎn)以及貸后管理等方面，均是監(jiān)管方近兩年出臺(tái)政策著力規(guī)范的領(lǐng)域，也是問(wèn)題多發(fā)的領(lǐng)域。馬上花錢金融是行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)，其被銀保監(jiān)通報(bào)，展現(xiàn)出消金行業(yè)在從粗放進(jìn)步到穩(wěn)健合規(guī)進(jìn)步過(guò)程中需要承擔(dān)的陣痛，花錢金融業(yè)務(wù)面向的是數(shù)量超大的個(gè)體群體，機(jī)構(gòu)與客戶之間互生互融，要長(zhǎng)久地進(jìn)步，守護(hù)花錢者的合法權(quán)益是重中之重。
南都此前曾經(jīng)就各大互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)借錢款平臺(tái)消息披露等方面進(jìn)行測(cè)評(píng)，多家借錢平臺(tái)偏向以營(yíng)銷手法營(yíng)造輕松借錢心情，而多數(shù)對(duì)于借錢過(guò)程可能存在的手續(xù)辦理服務(wù)費(fèi)、守護(hù)安全險(xiǎn)費(fèi)用等借錢實(shí)際成本在貸前并無(wú)顯然提示。
“安逸花”存七大侵害花錢者合法權(quán)益行為
根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)網(wǎng)址消息，銀保監(jiān)會(huì)在檢查中發(fā)現(xiàn)馬上消金存在7項(xiàng)侵害花錢者合法權(quán)益行為。
1、營(yíng)銷宣傳存在夸大誤導(dǎo)，告知義務(wù)履行不充分
《通報(bào)》指出，馬上花錢金融集團(tuán)“安逸花”APP宣傳存在夸大誤導(dǎo)，首頁(yè)有“超低利率”的宣傳表述，實(shí)際借錢年利率為7.2%-36%；“極速放錢權(quán)益”彈窗展現(xiàn)“不要錢領(lǐng)取”，點(diǎn)一下則將花錢者導(dǎo)入聯(lián)動(dòng)借錢審貸流程。
“小馬花花”卡的花錢全自動(dòng)分期內(nèi)容體現(xiàn)在服務(wù)協(xié)議中，需花錢者點(diǎn)一下協(xié)議條款才能觀看到的，無(wú)單獨(dú)顯然提示。聯(lián)動(dòng)貸申貸流程中，未向借錢借錢人明確告知提供信用保證守護(hù)安全險(xiǎn)或擔(dān)保的合作機(jī)構(gòu)、聯(lián)動(dòng)借錢合作銀行，未充分告知涉及個(gè)體借錢保證守護(hù)安全險(xiǎn)的各項(xiàng)消息。
以某筆安逸花APP借錢借錢測(cè)試為例，借錢由馬上花錢金融集團(tuán)和銀行聯(lián)動(dòng)出資，由守護(hù)安全險(xiǎn)集團(tuán)承保，整個(gè)借錢申請(qǐng)流程沒(méi)有事前告知投保個(gè)體保證守護(hù)安全險(xiǎn)所需費(fèi)用，也沒(méi)有對(duì)關(guān)鍵守護(hù)安全險(xiǎn)條款的提示和說(shuō)明。
2、業(yè)務(wù)定價(jià)管理不規(guī)范，個(gè)別服務(wù)定價(jià)不適合。集團(tuán)將對(duì)借錢借錢人實(shí)際收取的借錢利息、罰息、提早還款手續(xù)辦理服務(wù)費(fèi)等綜合金幣成本超過(guò)36%的部分作為“溢繳款”管理，在合同中約定借錢借錢人可申領(lǐng)溢繳款，但未在軟件以顯然方法告知借錢借錢人，存在部分借錢借錢人借錢已還清，但溢繳款未返還到借錢借錢人賬戶的狀態(tài)。2021年8月末，合同約定還款期已截止的借錢借錢人溢繳款余額86.52萬(wàn)元。集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)員服務(wù)卡存在低成本卡種定價(jià)高的狀態(tài)，定價(jià)不適合。
3、對(duì)“非學(xué)生承諾”的要求不一致。商品分期要求20-24周歲的申請(qǐng)人作出“非學(xué)生承諾”，現(xiàn)金分期、循環(huán)額度則要求18-22歲的申請(qǐng)人作出承諾。某借錢借錢人的母親通過(guò)客服電話要求注銷賬戶，詢問(wèn)如果知悉借錢借錢人為學(xué)生，是否會(huì)終止向其借錢。集團(tuán)客服回復(fù)，即只是學(xué)生，如果是本人的線下意愿，且年年在18周歲以上、60周歲以下，經(jīng)系統(tǒng)審核申請(qǐng)通過(guò)可向其放錢，最終以APP系統(tǒng)審核為準(zhǔn)。
4、合作商管理制度不健全，管控不嚴(yán)。集團(tuán)對(duì)第三方合作商管理制度不健全，未建立對(duì)合作商的培訓(xùn)管理機(jī)制，未規(guī)定對(duì)合作商巡檢的頻率、覆蓋周圍等，對(duì)合作商及門店的危險(xiǎn)限額管理缺少制度規(guī)范。與醫(yī)美商戶的合作合同缺少對(duì)培訓(xùn)事項(xiàng)的約定，借錢限額設(shè)置不科學(xué)、不適合。
5、聯(lián)動(dòng)借錢管理不規(guī)范，存在監(jiān)管套利行為。與某銀行的聯(lián)動(dòng)借錢合作協(xié)議中，未根據(jù)承貸比例共擔(dān)危險(xiǎn)。存在將借錢利息作為服務(wù)費(fèi)支付給合作銀行的狀態(tài)，如與某銀行在合作協(xié)議中約定，將利息的一部分轉(zhuǎn)化為向該銀行支付的金融服務(wù)費(fèi)，年化費(fèi)率1.5%。在與合作銀行開(kāi)展的聯(lián)動(dòng)借錢業(yè)務(wù)中，集團(tuán)匯集借錢借錢人保費(fèi)并定時(shí)劃轉(zhuǎn)至合作守護(hù)安全險(xiǎn)集團(tuán)，屬代收代付保費(fèi)行為，但本身并無(wú)守護(hù)安全險(xiǎn)中介資質(zhì)。后在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中加入守護(hù)安全險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)集團(tuán)，但并未變化代收代付保費(fèi)的行為性質(zhì)，存在監(jiān)管套利。
6、催收管理不到位，存在不合規(guī)催收。集團(tuán)對(duì)委外催收機(jī)構(gòu)審核不嚴(yán)，未建立委外催收機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)、考核制度及實(shí)施細(xì)則。集團(tuán)催收消息、催收電話、律師函存在向無(wú)關(guān)第三方催收的內(nèi)容。電話催收存在向無(wú)關(guān)第三方透露借錢借錢人消息及侮辱、進(jìn)攻等狀態(tài)。
7、花錢者權(quán)益守護(hù)體制機(jī)制不完善，部分職能未落實(shí)到位。“安逸花”APP、部分第三方合作平臺(tái)借錢申請(qǐng)頁(yè)面展示的利率未折算為年化形式。集團(tuán)官網(wǎng)網(wǎng)址業(yè)務(wù)消息、定價(jià)及服務(wù)內(nèi)容公示中提早還款費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)披露不明確。《隱私政策》獲取客戶消息不符合“必須”原則，如向客戶獲取“消息記錄”，未對(duì)獲取的電話通訊記錄、設(shè)備、地理地點(diǎn)等消息進(jìn)行時(shí)間限定和周圍限定。花錢者權(quán)益守護(hù)審核機(jī)制未覆蓋全流程，沒(méi)有對(duì)設(shè)計(jì)研究、定價(jià)管理等環(huán)節(jié)實(shí)施有效審核，如標(biāo)準(zhǔn)會(huì)員服務(wù)卡種修改和定價(jià)測(cè)算未經(jīng)消保部門審核。
《通報(bào)》要求各銀行守護(hù)安全險(xiǎn)機(jī)構(gòu)引起警示，嚴(yán)厲根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于改造進(jìn)化金融花錢者權(quán)益守護(hù)事件的指導(dǎo)意見(jiàn)》《華夏銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于銀行守護(hù)安全險(xiǎn)機(jī)構(gòu)改造進(jìn)化花錢者權(quán)益守護(hù)事件體制機(jī)制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，在營(yíng)銷宣傳、定價(jià)管理、借錢管理、第三方管控、催收管理、消保體制機(jī)制等方面對(duì)照檢視，依法合規(guī)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)節(jié)日，切實(shí)守護(hù)金融花錢者合法權(quán)益。
消金集團(tuán)營(yíng)銷手法屢“翻車”
去年，一則360集團(tuán)下屬360借條投放的借貸廣告也“翻車”。廣告內(nèi)容為一空姐打扮女子向全身穿破爛服裝的男子推銷360借條，稱只有在360借條上借錢才能嫁給他，“你家那么窮，我憑啥嫁給你？”視頻在社會(huì)交友媒體平臺(tái)引發(fā)強(qiáng)力爭(zhēng)議，當(dāng)時(shí)，360借條一樣致歉、下線。
2021年12月末，華夏銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布當(dāng)年第六次危險(xiǎn)提示《關(guān)于警惕網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)誘導(dǎo)過(guò)度借貸的危險(xiǎn)提示》，提醒廣大花錢者要樹立理性花錢觀，適合使用借貸業(yè)務(wù)，警惕過(guò)度借貸營(yíng)銷背后掩藏的危險(xiǎn)或陷阱。
在此次發(fā)布的危險(xiǎn)提示中，銀保監(jiān)會(huì)特別“點(diǎn)名”一些網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)借錢營(yíng)銷罔顧花錢者利益，使用“土味”“少見(jiàn)稀有奇葩”廣告吸引流量，套取客戶消息。
此次馬上消金一樣在營(yíng)銷宣傳手法上被點(diǎn)名。《通報(bào)》指出，馬上花錢金融集團(tuán)“安逸花”APP宣傳存在夸大誤導(dǎo)，首頁(yè)有“超低利率”的宣傳表述，實(shí)際借錢年利率為7.2%-36%；“極速放錢權(quán)益”彈窗展現(xiàn)“不要錢領(lǐng)取”，點(diǎn)一下則將花錢者導(dǎo)入聯(lián)動(dòng)借錢審貸流程。
廣告吸引流量本是十分常見(jiàn)的營(yíng)銷手法，但為吸睛，消金界營(yíng)銷宣傳屢被監(jiān)管點(diǎn)名，“翻車”背后是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的“焦慮”。
我國(guó)持牌花錢金融集團(tuán)數(shù)量從2010年的4家上升到2021年末的27家。平安、小米、螞蟻、唯品會(huì)牽頭設(shè)立的花錢金融集團(tuán)獲批籌建，頭部機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)紛紛入局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
馬上消金成立于2015年，背后大股東是上市集團(tuán)重慶百貨（600729），持股33%。行業(yè)內(nèi)，馬上消金與外資控股的捷信消金、招行、聯(lián)通合資組建的招聯(lián)消金合計(jì)占到行業(yè)總資產(chǎn)的50.5%。這三家集團(tuán)都曾經(jīng)傳出上市信號(hào)。
2021年馬上消金營(yíng)收出現(xiàn)近四年來(lái)首降，主要原因是利息凈收入與手續(xù)辦理服務(wù)費(fèi)及傭金凈收入兩主要營(yíng)收項(xiàng)目中，利息凈收入92.7億元，同比漲價(jià)17%。而手續(xù)辦理服務(wù)費(fèi)及傭金收入16億，支出卻高達(dá)33.7億元，凈支出17億元，同比去年凈收入10億元規(guī)模，降低270%。
對(duì)比借錢利率的收入和支出，合適看出馬上消金主營(yíng)業(yè)務(wù)中的利息差價(jià)收入，而手續(xù)辦理服務(wù)費(fèi)及傭金一項(xiàng)，卻出現(xiàn)虧損，寶新金融首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭磊認(rèn)為，有可能是集團(tuán)為搶占市場(chǎng)過(guò)快擴(kuò)張，不計(jì)成本造成。
同一時(shí)間銀保監(jiān)指出，由于與某銀行的聯(lián)動(dòng)借錢合作協(xié)議中，未根據(jù)承貸比例共擔(dān)危險(xiǎn)。存在將借錢利息作為服務(wù)費(fèi)支付給合作銀行的狀態(tài)。
華夏（深圳）綜合研究研究技術(shù)院金融與現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)研究所副所長(zhǎng)余凌曲表示，聯(lián)動(dòng)借錢出資比例未按承貸比例共擔(dān)危險(xiǎn)，其實(shí)本質(zhì)上是銀行把危險(xiǎn)管理外包了，銀保監(jiān)會(huì)此前明確危險(xiǎn)管理不外包，那么設(shè)一個(gè)服務(wù)費(fèi)名義規(guī)避監(jiān)管。
借錢利率為何“居高”？
由于金幣來(lái)源、受眾不一樣，消金借錢業(yè)務(wù)利率往往一般遠(yuǎn)高于銀行古典個(gè)貸。根據(jù)《通報(bào)》，“安逸花”實(shí)際借錢年利率為7.2%-36%，且以某筆安逸花APP借錢借錢測(cè)試為例，借錢由馬上消金和銀行聯(lián)動(dòng)出資，由守護(hù)安全險(xiǎn)集團(tuán)承保，整個(gè)借錢申請(qǐng)流程沒(méi)有事前告知投保個(gè)體保證守護(hù)安全險(xiǎn)所需費(fèi)用，也沒(méi)有對(duì)關(guān)鍵守護(hù)安全險(xiǎn)條款的提示和說(shuō)明。
就花錢者首先接觸的借錢業(yè)務(wù)官網(wǎng)網(wǎng)址及軟件頁(yè)面披露消息而言，今年3月南都測(cè)評(píng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)，19款借錢業(yè)務(wù)有7款僅展示最低日利率，而對(duì)利息外借錢成本，包括服務(wù)費(fèi)、手續(xù)辦理服務(wù)費(fèi)等很多的充值費(fèi)用，各業(yè)務(wù)均無(wú)顯然提示。
但在花錢者實(shí)際收到的借錢合同中，則仔細(xì)載明了各費(fèi)用狀態(tài)。利率以外還包括服務(wù)費(fèi)、保證守護(hù)安全險(xiǎn)等費(fèi)用。這些折算到年化綜合息費(fèi)率里的費(fèi)用時(shí)常大大超過(guò)借錢本金所設(shè)定的利息。
零壹研究技術(shù)院院長(zhǎng)于百程認(rèn)為，花錢金融集團(tuán)之所以利率高，有幾方面的原因，一是客戶下沉使得花錢金融集團(tuán)的不良率往往一般在3%以上，且波動(dòng)較大，貸后管理成本較高，一些還需要引入擔(dān)保機(jī)構(gòu)；二是花錢金融集團(tuán)的融資成本比銀行要高；三是部分花錢金融集團(tuán)獲客依賴線上和合作方，獲客成本較高；四是花錢金融集團(tuán)客戶平均借錢借錢金額少，相比之下客戶風(fēng)控等成本占對(duì)比高。
于百程指出，即便花錢金融集團(tuán)通過(guò)技術(shù)受到降低了運(yùn)營(yíng)等成本，但因?yàn)樯鲜鲈虻拇嬖冢桢X借錢人綜合年化成本基礎(chǔ)都在IRR36%以內(nèi)，一些集團(tuán)控制在24%以內(nèi)，目前還在呈現(xiàn)不停下行的狀態(tài)，但仍比銀行要高出不少。
還需要指出的是，馬上消金保費(fèi)業(yè)務(wù)存在監(jiān)管套利。銀保監(jiān)會(huì)指出，在與合作銀行開(kāi)展的聯(lián)動(dòng)借錢業(yè)務(wù)中，馬上消金匯集借錢借錢人保費(fèi)并定時(shí)劃轉(zhuǎn)至合作守護(hù)安全險(xiǎn)集團(tuán)，屬代收代付保費(fèi)行為，但本身并無(wú)守護(hù)安全險(xiǎn)中介資質(zhì)。后在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中加入守護(hù)安全險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)集團(tuán)，但并未變化代收代付保費(fèi)的行為性質(zhì)，存在監(jiān)管套利。
寶新金融首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭磊表示，小貸和消金集團(tuán)起到了金融服務(wù)周圍擴(kuò)大的作用，也只是“普惠”的“普”，但它們的借錢售價(jià)普遍較高，一點(diǎn)也不優(yōu)惠。類似問(wèn)題很多的花錢金融集團(tuán)也有，馬上消金成了一個(gè)代表性案例，也反映了花錢金融集團(tuán)這種行業(yè)存在的亂象，消金集團(tuán)應(yīng)注重提高本身金幣成本優(yōu)勢(shì)和危險(xiǎn)管理實(shí)力優(yōu)勢(shì)。
