【中國白酒網】“吳頭楚尾，粵戶閩庭”，別稱贛鄱大地。從“環萬億省會”到“環4萬億GDP圈”閉環，被各種“環和圈”緊密包圍的江西，無不訴說著這個華東“小弟”的尷尬和無奈。
放在白酒市場，作為經濟欠發達革命老區，江西一度留下了“整體容量小、消費價格低、本土壁壘高”的刻板市場印象，被稱為華東酒市的一塊“洼地”。
2021年GDP增速達到14.8%，連續多年位居全國前列的江西，持續破圈，跳出“經濟洼地”的同時，其白酒市場同樣也迎來了擴容機遇期。此次以“問卷調查+電話采訪+實地走訪”的一線調研方式，看見多元江西白酒市場！
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多元江西崛起，四特依舊“稱王”
江西，下轄11個地級市，2021年常住人口約4517萬人，GDP總量達到了2.95萬億。山地丘陵封閉的地理環境，省會不強、“多向”發展的城市格局等因素，阻礙了江西經濟發展，使其與周邊各省相比白酒容量一直處于下風。
得益于近兩年江西經濟的高歌猛進，消費升級、商務宴請消費場景增加，白酒市場也迎來了擴容式發展，2021年整體市場容量約150億，主流消費價位升級為200—400元之間，更迎合“面子消費”的全國性名酒品牌呈現“百花齊放”態勢。
本次調研中，有45.45%的酒商也在當地更受歡迎的白酒類型中，選擇了名酒核心產品。
那么，目前江西白酒品牌格局如何？據了解，在120億+規模下，曾有“江西王”之稱的本土品牌四特，依舊占據“一哥”地位，約有近30億規模。
濃香作為當地主流香型，占據了近70%的份額。其中，洋河銷量近20億，是目前江西市場份額最大的外來品牌；五糧液、瀘州老窖等全國濃香均取得了3到5個億的銷售規模，本土品牌堆花2億、章貢過億。
“升溫”的醬酒品類，在江西市場占比僅有10%左右，尚處于起步階段。茅臺系列酒、郎酒、習酒、國臺等全國醬酒品牌，都完成了在江西市場的基本布局，約有2到3億，市場銷售穩定。
此外，異軍突起，以“千元高端光瓶”沉浸式體驗跑向全國市場的李渡，引領了江西兼香型白酒市場，營收近10億；主打健康白酒的勁牌旗下毛鋪苦蕎酒，在江西大眾市場也不容小覷，前年就實現了8億營收；而引領“清香熱”的汾酒，也在江西取得了銷售破億的迅猛增量！
從價位上來看，江西千元以上價位以飛天茅臺、第八代五糧液、李渡1308為主；高端（800-1000元）由國窖1573、青花郎、君品習酒、李渡1955、四特15年主導；次高端（400-800元）則以劍南春、洋河夢之藍、青花汾20及四特東方韻、李渡1975、贛酒1953等為主要力量；中高端（100-400元）由洋河藍色經典系列、毛鋪與四特雅韻、鴻韻打頭陣；而在中低端（100元以下）則是地產酒與省外光瓶酒的混戰。
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從“洼地”到“熱地”，看見機會型江西
從江西省酒類流通協會秘書長闕英才之前描述的“市場封閉性強、容量小，地產酒收入占比達70%，省外中低品牌在江西鮮有作為”，到今年“江西的飲酒文化濃郁、市場包容性較強”的轉變，我們可以看到，江西白酒市場“壁壘”正在逐步“瓦解”，成為省外名酒爭相入局的“新增量”市場。
結合問券調研結果來看，江西白酒市場呈現以下特點：
第一，中高度并行的主流白酒飲用度數。高度酒和中度酒在問卷調研中達成平手，均取得了45.45%的支持率。
據了解，江西消費者早年間更習慣飲用中低度白酒，從四特早期研制投放的38°低度四特酒、第二代45°、50°四特系列酒可見一斑，洋河就是在2017年以低度綿柔打入江西，搶占了全國化名酒先機。但隨著消費升級，國窖、普五、劍南春等全國化名酒和醬酒品牌的進入和長時間地消費者培育，也在江西引領起了高度白酒消費風潮。
第二，有45.45%的酒商認為江西是機會型市場，濃香、醬香、清香多元崛起。
結合江西海加商貿有限公司總經理胡龍海表述，從江西全省各區域香型、品牌布局來看，市場壁壘減弱的江西，正在從“鐵板”走向多元。
省會南昌作為江西最大白酒市場，高端白酒品牌競爭激烈，是濃醬清等品類重點布局的核心市場。在這里，2019年，洋河新品“夢6+”取得了全國開瓶率第一的佳績；2021年，茅臺成立了江西首家貴州茅臺醬香系列酒體驗中心，汾酒、黃鶴樓也形成了清香名酒認知。
位于贛南的贛州，是江西第二大市場，因臨近廣東、福建，醬香商務、聚飲氛圍濃郁，消費水平較高。贛東北（上饒、撫州、九江）則以濃香為主，是洋河消費氛圍最好的市場，藍色經典系列占據了煙酒店、餐飲店以及KA商超大部分陳列。
贛西北（宜春、九江、吉安），宜春、吉安分別以地產酒四特、堆花為主，九江臨近湖北省，白云邊、稻花香等湖北名酒具有一定份額。
值得一提的是，瀘州老窖立足位于贛西的萍鄉，在2017年通過聯合華糖云商舉辦五大單品招商會，成立國窖薈等品牌落地活動，僅半年時間在江西就實現了全省覆蓋，此后以3年10倍增速，引領了江西濃香崛起的發展新階段。
可以看到，當前“本地人喝本地酒，本地人守護本地品牌”的傳統消費壁壘正在減弱，江西市場開始呈現出較強的包容性，品牌百花齊放，從不同價位、品牌，逐漸增加消費者白酒消費選擇，迎來多香型擴容階段。
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機會江西，誰的機遇？
對于今年江西白酒市場的變化，在問卷調查結果中所能檢索到的出場率最高的關鍵詞一共有三個，分別是品牌集中度加強、部分地產品牌起勢、醬酒慢慢流行。
首先，“品牌集中度加強”不必多說，這是全國白酒市場的主旋律，江西市場亦是如此。
一方面，這既得益于隨著江西省經濟收入的增長，硬性商務宴請需求擴容，消費者對于“優質、高端、有面兒”的品牌白酒需求增加，擁有強大品牌號召力的全國名酒品牌，開始“由上到下”對江西白酒市場進行洗牌，搶占本土中小品牌份額。而“高端高價”更好賣的消費市場轉變，也讓酒商更加主動選擇、布局品牌白酒。
另一方面，疫情加速了江西白酒品牌市場集中度的提升，信息透明化下，承壓性更強的品牌白酒，更具市場活力和發展潛力。
其次，“部分地產品牌起勢”，有業內人士表示，這里的機會主要指代的是四特和李渡。
作為“江西王”，四特早年間憑借產品線的完整、大單品的打造、核心大商資源的掌控、渠道的扁平化操作等手段，在贛酒板塊占據了絕對領導者的地位。當前在全國化名酒沖擊下，有所下滑的四特，也開始了新變革，在繼續以星級酒、四特東方韻，夯實大眾消費市場精細化運作的同時，也不斷向上升級，以年份酒和“天工”系列品質創新，逐漸提升品牌價值，搶占高端、超高端商務市場。
李渡作為“小而美”的代表，在以“沉浸式體驗”出圈后，正在升級構造以文化為焦點的生態體系，省內通過扁平化渠道，精耕團購市場，強化高端占位，省外加大品牌宣傳，布局全國市場。
最后，醬酒慢慢流行，目前醬酒在江西主要集中在南昌、贛州2大市場，尚未實現全省化布局。雖然今年受“醬酒中場”氛圍有所變淡，但從長期市場需求來看，醬酒仍是江西的確定性機會市場，未來有望擴容到20%以上。
另外，在調查問卷“哪個渠道競爭更為激烈”這一問題中，45.45%的經銷商選擇煙酒店，27.27%的經銷商選擇商務團購渠道，煙酒店曾是四特等本土品牌占據市場的“銅墻鐵壁”，團購渠道則是之前全國化名酒切入江西的重要入口，在當下江西新的市場格局下，均迎來了激烈的品牌角逐。
特別感謝華糖云商江西工作站站長劉艷的大力支持。
