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瀘州老窖將三年期公司債票面利率設在2.85%

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【中國白酒網】11月30日晚間,瀘州老窖發布公告,主要內容如下:

瀘州老窖股份有限公司(以下簡稱“發行人”)2022年面向專業投資者公開發行面值不超過人民幣21.25億元(含21.25億元)的公司債券已獲得中國證券監督管理委員會“證監許可〔2022〕2761號”文注冊。根據《瀘州老窖股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)發行公告》,瀘州老窖股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)的發行規模為不超過20.00億元(含20.00億元)。本期債券期限為3年期,附第1年末、第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

2022年11月30日,發行人和主承銷商在網下向專業機構投資者進行了票面利率詢價,利率詢價區間為2.20%-3.20%。根據詢價結果,經發行人和主承銷商協商一致,最終確認本期債券(債券簡稱“22瀘窖01”,債券代碼“148133.SZ”)的票面利率為2.85%。

發行人將按上述票面利率于2022年12月1日和2022年12月2日面向專業機構投資者網下發行。