【中國白酒網(wǎng)】11月8日，記者在走訪時(shí)了解到，白酒終端市場(chǎng)兩極分化明顯。據(jù)了解，名優(yōu)白酒企業(yè)的產(chǎn)品銷量明顯有所增長(zhǎng)，而區(qū)域型白酒企業(yè)產(chǎn)品卻鮮有消費(fèi)者問津。事實(shí)上，隨著行業(yè)快速發(fā)展，白酒市場(chǎng)兩極分化的情況不僅體現(xiàn)在終端市場(chǎng)，在企業(yè)三季度業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)上也有所體現(xiàn)。值得注意的是，近期頗受關(guān)注的供銷社，全國擁有網(wǎng)點(diǎn)近40萬個(gè)，遍布全國各個(gè)縣市。未來隨著供銷社銷售網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，區(qū)域型酒企或?qū)⒔柚╀N社龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)，迎來新機(jī)遇。
差距持續(xù)擴(kuò)大
記者在走訪煙酒店時(shí)了解到，近期名優(yōu)白酒銷量明顯有所增長(zhǎng)。回龍觀地區(qū)某煙酒店老板表示，近期像茅臺(tái)、五糧液、洋河等大品牌白酒產(chǎn)品，銷量明顯有所增長(zhǎng)。區(qū)域型酒企的產(chǎn)品，卻鮮有消費(fèi)者問津。
事實(shí)上，類似情況在大型商超亦是如此。某商超店員向記者表示，年底了，購買白酒的消費(fèi)者也越來越多。白酒貨架上的大品牌產(chǎn)品補(bǔ)貨相對(duì)比較頻繁，價(jià)格相對(duì)較低的白酒產(chǎn)品銷量平平。在走訪時(shí)，記者采訪正在選購白酒產(chǎn)品的消費(fèi)者了解到，購買白酒是用于家庭聚餐以及送長(zhǎng)輩。消費(fèi)者李先生表示，眼看著要年底了，所以來買些高檔白酒，用于家庭聚餐和跟朋友小聚慶祝。
通過走訪不難發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者對(duì)名優(yōu)酒企的白酒關(guān)注度相對(duì)較高，名優(yōu)酒企的產(chǎn)品銷量也明顯高于區(qū)域型白酒品牌。終端市場(chǎng)表現(xiàn)如此，線上渠道表現(xiàn)亦如此。
記者通過天貓平臺(tái)注意到，五糧液官方旗艦店內(nèi)，銷量前五的產(chǎn)品，月銷量均過千筆。洋河官方旗艦店銷量排名前五的產(chǎn)品，月銷量平均也在1000筆左右。反觀區(qū)域品牌，金種子酒銷量排名前五的產(chǎn)品，月銷量分別為39筆、28筆、16筆、15筆、14筆。天佑德酒銷量前五的產(chǎn)品，月銷量分別為49筆、43筆、42筆、39筆、38筆。從數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，頭部企業(yè)線上渠道銷量遠(yuǎn)超區(qū)域型酒企。
廣科咨詢首席策略師沈萌表示，白酒供給端在加速擴(kuò)張，導(dǎo)致供給遠(yuǎn)大于需求。同時(shí)在消費(fèi)偏緊的趨勢(shì)下，頭部品牌的需求敏感度低，非頭部品牌受影響大。
天花板待破
事實(shí)上，不僅是終端市場(chǎng)兩極分化愈加明顯。在業(yè)績(jī)方面，區(qū)域型酒企也同樣與名優(yōu)酒企有著較大差距。
從企業(yè)三季度報(bào)告來看，貴州茅臺(tái)、五糧液、洋河股份、山西汾酒、瀘州老窖營收凈利均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。反觀區(qū)域型酒企，金徽酒、金種子酒、天佑德酒、伊力特今年三季度實(shí)現(xiàn)營收同比下滑分別為9.12%、18.59%、23.25%、60.04%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為185.12萬元、-8058.38萬元、33.86萬元、1133.36萬元，凈利潤(rùn)下滑幅度則在79%-97%之間。從數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，白酒市場(chǎng)頭部企業(yè)高增長(zhǎng)，區(qū)域型酒企營收下滑、凈利潤(rùn)虧損。白酒行業(yè)“馬太效應(yīng)”持續(xù)加劇，名優(yōu)白酒勢(shì)能走強(qiáng)，區(qū)域型酒企市場(chǎng)增量已迫近天花板。
值得注意的是，名優(yōu)白酒在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的同時(shí)，近年來也不斷拓展下沉市場(chǎng)。這就使得區(qū)域型酒企在外拓不利的同時(shí)，省內(nèi)市場(chǎng)也在受到名優(yōu)白酒擠壓。
記者通過企業(yè)財(cái)報(bào)了解到，洋河股份2021年省內(nèi)、省外實(shí)現(xiàn)營收分別為115.56億元、130.83億元。同為蘇酒的今世緣，2021年省內(nèi)、省外實(shí)現(xiàn)營收分別為59.33億元、4.47億元。除此之外，五糧液2021年東部、南部、西部、北部、中部營收同比增長(zhǎng)分別為32.4%、32.12%、-8.19%、30.2%、31.9%。山西汾酒2021年省外市場(chǎng)營收同比增長(zhǎng)2.32%。
從數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，同為蘇酒的洋河股份和今世緣，在省內(nèi)市場(chǎng)營收差距明顯的同時(shí)，省外市場(chǎng)營收也相差甚遠(yuǎn)。事實(shí)上，頭部白酒企業(yè)省外市場(chǎng)營收均在增長(zhǎng)，而區(qū)域型白酒企業(yè)省外市場(chǎng)拓展則相對(duì)較慢。從今年三季度來看，伊力特今年前三季度疆內(nèi)疆外區(qū)域銷售收入均出現(xiàn)下滑。其中，疆內(nèi)前三季度實(shí)現(xiàn)銷售收入9.98億元，同比下滑9.19%；疆外前三季度實(shí)現(xiàn)銷售收入2.87億元，同比下滑18.59%。
沈萌進(jìn)一步表示，頭部品牌下沉的背景，是需求不增反降，所以區(qū)域品牌不僅受到競(jìng)爭(zhēng)加劇的壓力，同時(shí)還有需求收縮的壓力。區(qū)域品牌面對(duì)發(fā)展壓力，只有堅(jiān)持并不斷突出具有區(qū)域特色的差異化優(yōu)勢(shì)。
供銷社助發(fā)展
對(duì)于區(qū)域型酒企而言，如何走出省內(nèi)，成功布局全國市場(chǎng)成了企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。不少區(qū)域型酒企也在不斷尋求突破，打開全國市場(chǎng)。
天佑德酒在2021年報(bào)中表示，公司2022年要合理規(guī)劃區(qū)域市場(chǎng)，明確“深耕青甘、立足西北、拓展全國、布點(diǎn)全球”戰(zhàn)略目標(biāo)。布局北京、甘肅、河南等戰(zhàn)略市場(chǎng)，選擇優(yōu)質(zhì)客戶，不斷探尋全國化發(fā)展之路。 金種子酒也在年報(bào)中表示，公司要打造高質(zhì)量的省外區(qū)域板塊，持續(xù)推進(jìn)長(zhǎng)三角、珠三角的市場(chǎng)開發(fā)，穩(wěn)步構(gòu)建公司全國化的網(wǎng)絡(luò)布局，力爭(zhēng)形成多個(gè)省外優(yōu)勢(shì)板塊市場(chǎng)。
從企業(yè)年報(bào)不難看出，區(qū)域型酒企對(duì)于全國化布局的決心。值得注意的是，供銷社近期再度映入眼簾。據(jù)了解，《中共中央國務(wù)院關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》中強(qiáng)調(diào)，支持供銷合作社開展縣域流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提升行動(dòng)，建設(shè)縣域集采集配中心。
記者了解到，目前全國供銷社系統(tǒng)現(xiàn)有3.1萬家，擁有網(wǎng)點(diǎn)近40萬個(gè)。全國供銷合作總社全系統(tǒng)2021年實(shí)現(xiàn)銷售總額6.26萬億元，同比增長(zhǎng)18.9%。供銷社的再次興起，更多是在為鄉(xiāng)村振興服務(wù)，主要是針對(duì)農(nóng)村、農(nóng)民等群體。供銷社的作用不僅僅是穩(wěn)住糧食等農(nóng)產(chǎn)品的物價(jià)。還在于破除地方保護(hù)和區(qū)域壁壘，建設(shè)全國統(tǒng)一大市場(chǎng)。供銷社的回歸，也意味著區(qū)域型酒企或?qū)⒔柚╀N社渠道，扭轉(zhuǎn)區(qū)域龍頭企業(yè)和名優(yōu)酒企做下沉市場(chǎng)帶來的擠壓。
沈萌分析認(rèn)為，供銷社是一種市場(chǎng)流通渠道，可以更好激發(fā)市場(chǎng)流通環(huán)節(jié)的活力。對(duì)于品牌力、渠道力較強(qiáng)的企業(yè)而言，供銷社能夠提供的額外支持相對(duì)有限。而對(duì)于自有渠道建設(shè)不足的品牌，供銷社可以給予一定的支持。
